据中国银河证券研究,2024 年计算机行业有望迎来“戴维斯双击”,分子端:AI“三要素”(算力、数据、算法)共振,积极财政政策预期带来下游需求预期改善,以及数据要素入表,驱动行业整体业绩有望触底反弹;分母端:美联储 2024 年降息预期下,若明年国内货币政策预期宽松将利好科技成长,流动性改善,有助于估值进一步拔升。投资建议上,AI 将开启第六轮康波,2024 年建议把握算力侧、数据侧、算法侧、终端侧、生态侧和场景侧六大主线。
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